אורה וולפוביץ

אורה וולפוביץ
מנהלת עסקים ראשית

נייד: 054-8070928
משרד: 03-7537902
אימייל: orawo@xnes-ins.co.il

שעות פעילות
ראשון - חמישי:
17:00 - 09:00

סוכנות הביטוח של הפניקס בית השקעות מאגדת בתוכה מומחים מובילים לתכנון פיננסי ופנסיוני. החברה הוקמה בעקבות הצורך של חוסכים רבים בגורם אחד שינהל עבורם את כל ההון המשפחתי, המפוזר לעיתים בין עשרות גופים ומכשירי השקעה שונים. זאת בשעה שהפיזור הפיננסי מקשה לראות את התמונה הכוללת, ועלול להוביל לשחיקת ערך הכסף בכל יום שחולף.

מתוך הבנה זו יצרנו פתרון כולל לניהול ההון שלכם במקום אחד, במסגרתו אנחנו מספקים מענה למכלול הצרכים הפיננסיים של המשפחה: מתכנון פיננסי, מיפוי המצב הקיים ומתן המלצות – ועד יישומן בעזרת ארסנל פתרונות השקעה פנסיוניים, מסורתיים ואלטרנטיביים.

פעילותינו מבוססת על עשייתם של מתכננים פיננסיים מובילים, בעלי עשרות שנות ניסיון מצטבר, המסייעים ליחידים ומשפחות לנהל את כלל הנכסים הפיננסים שלהם באותה קורת גג. השירות שאנחנו מעניקים מתמקד בצרכים ובאינטרסים שלכם – במטרה להתוות אסטרטגיות ודרכי פעולה להגדלת ההון המשפחתי.